La gamme se compose de fonds monétaire et monétaire court terme, pour l’essentiel labellisés ISR et couvrant des horizons d’investissement allant d’une semaine à trois mois.
La gestion monétaire de Swiss Life Asset Managers est destinée à répondre aux besoins des investisseurs en matière de gestion de trésorerie. Composée de fonds monétaire et monétaire court terme, la gamme de fonds disponibles pour l’essentiel labellisée ISR couvre des horizons d’investissement allant d’une semaine à trois mois. Notre gestion se caractérise par un processus d’investissement collégial, un suivi des risques rigoureux et des moyens significatifs en matière d’analyse crédit garantissant notre indépendance par rapport aux agences de notation.
Depuis plus de 25 ans, Swiss Life Asset Managers accompagne ses clients dans la gestion de leur trésorerie avec une expertise historique sur ce segment. Sa gamme monétaire de près de 8 milliards € d’encours se compose de deux OPC de profils différents en termes de liquidité et d’exposition au crédit et au taux. Elle est particulièrement reconnue de la clientèle des institutionnels et grandes entreprises.
La gamme monétaire est composée :
• D’une SICAV « Monétaire » labellisée ISR : Swiss Life Funds (F) Money Market Euro
• D'un FCP « Monétaire court terme » Swiss Life Funds (F) Short Term Euro (labellisé ISR)
Nos fonds monétaire court terme et monétaire sont construits sur :
- une approche fondamentale “top down”,
- un objectif de transparence,
- une gestion active des sources de performance,
- une approche collégiale,
- un contrôle des risques au cœur du processus d’investissement.
Nos principaux fonds monétaires ont obtenu le label ISR. L'équipe de gestion surveille rigoureusement les notations ESG au niveau de l'émetteur et du portefeuille. Les déclassements / controverses des émetteurs et les changements importants au niveau du portefeuille sont discutés en comité hebdomadaire et les étapes sont décidées en équipe.
L’équipe de gestion évite d'investir dans des émetteurs dont la notation ESG est très faible et tout investissement dans ces émetteurs doit être justifié par le gestionnaire de portefeuille auprès du comité des risques local et de la division.
Outre les restrictions à l'échelle de l'entreprise (investissements dans le charbon thermique, les armes controversées, la liste noire du GAFI1, etc.), l'équipe de gestion de taux blackliste certains émetteurs sur la base de mauvaises performances ESG et des restrictions sont imposées sur l'achat des titres de ces émetteurs (liste de surveillance interne).
Nos solutions d'investissement
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