La gamme se compose de fonds monétaire et monétaire court terme, pour l’essentiel labellisés ISR et couvrant des horizons d’investissement allant d’une semaine à trois mois.
Composée d'un fonds monétaire et d'un fonds monétaire court terme, notre gamme de fonds pour l’essentiel labellisée ISR couvre des horizons d’investissement allant d’une semaine à trois mois.
Notre gestion monétaire est destinée à répondre aux besoins des investisseurs en matière de gestion de trésorerie. Elle se caractérise par un processus d’investissement collégial, un suivi des risques rigoureux et des moyens significatifs en matière d’analyse crédit garantissant notre indépendance par rapport aux agences de notation.
Depuis près de 30 ans, nous accompagnons nos clients dans la gestion de leur trésorerie avec une expertise historique sur ce segment. Notre gamme monétaire se compose de deux OPC de profils différents en termes de liquidité et d’exposition au crédit et au taux. Elle est particulièrement reconnue de la clientèle des institutionnels et grandes entreprises.
La gamme monétaire est composée :
• D’une SICAV « Monétaire » labellisée ISR : Swiss Life Funds (F) ESG Money Market Euro
• D'un FCP « Monétaire court terme » labellisé ISR : Swiss Life Funds (F) ESG Short Term Euro
Nos fonds monétaires sont construits sur :
- une approche fondamentale “top down”,
- un objectif de transparence,
- une gestion active des sources de performance,
- une approche collégiale,
- un contrôle des risques au cœur du processus d’investissement.
Nos fonds monétaires ont obtenu le label ISR. L'équipe de gestion surveille rigoureusement les notations ESG au niveau de l'émetteur et du portefeuille. Les déclassements / controverses des émetteurs et les changements importants au niveau du portefeuille sont discutés en comité hebdomadaire et les étapes sont décidées en équipe.
L’équipe de gestion évite d'investir dans des émetteurs dont la notation ESG est très faible et tout investissement dans ces émetteurs doit être justifié par le gestionnaire de portefeuille auprès du comité des risques local et de la division.
Outre les restrictions à l'échelle de l'entreprise (investissements dans le charbon thermique, les armes controversées, la liste noire du GAFI, etc.), l'équipe de gestion de taux blackliste certains émetteurs sur la base de mauvaises performances ESG et des restrictions sont imposées sur l'achat des titres de ces émetteurs (liste de surveillance interne).
Nos solutions d'investissement
Vous recherchez un fonds ? Nous vous offrons une gamme complète répondant à vos besoins et objectifs d’investissement. Rendez-vous sur notre portail et découvrez toutes les options qui s'offrent à vous pour concrétiser vos projets financiers.
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