Swiss Life Asset Managers est l’un des leaders européens de la gestion d’actifs d’infrastructures. A cet égard, notre horizon de placement est long, et combine fiabilité et développement durable à connaissance et expertise approfondies du secteur.
Notre plateforme de placement en infrastructures
Chez Swiss Life Asset Managers, nous identifions, acquérons et gérons activement des investissements en actifs et sociétés d’infrastructures dans les pays de l’OCDE pour le compte de clients. Nous nous engageons à composer des portefeuilles diversifiés sur un horizon à long terme.
Mise à disposition d’un accès à la classe des actifs d’infrastructures
Créée en 2011, la plateforme d’infrastructures de Swiss Life Asset Managers offre aux investisseurs institutionnels un bon accès à une large gamme de régions et de secteurs au sein de la classe d’actifs d’infrastructures.
Constitution d’un excellent historique de performance
Au cours des 10 dernières années, notre équipe hautement expérimentée a investi
dans des infrastructures pour nos clients d’assurance et nos clients tiers, s’appuyant sur son savoir-faire collectif en infrastructures pour se constituer un excellent historique de performance. Les investisseurs bénéficient de notre connaissance approfondie du secteur, de nos réseaux internationaux solides et
bien établis ainsi que de l’engagement substantiel et à long terme du groupe Swiss Life.
Faits et chiffres
> 75 inv. directs
16 inv. en fonds
>1800 opérations analysées
Notre offre pour les investisseurs
Portefeuilles d’actifs d’infrastructures directs non cotés
- Fonds d’investissement de type fermé
- Mandats dédiés personnalisés
- Programmes de co-investissement
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Solutions d’infrastructures multi-gérants non cotées
- Fonds de fonds de type fermé
- Fonds de fonds de type ouvert avec caractéristiques de liquidité
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Actifs dans les secteurs suivants
- Energie propre & énergie
- Services aux collectivités
- Communication
- Transport
- Infrastructures sociales
- Numérisation
Privado Infrastructure
Découvrez notre fonds d’infrastructures privé ouvert à durée indéterminée Privado Infrastructure. Le Fonds européen d’investissement à long terme (ELTIF) est désormais accessible aux clients privés de certains pays de l’UE et de Norvège, ainsi qu’aux investisseurs qualifiés en Suisse. Les investisseurs éligibles peuvent désormais investir sur les marchés privés de fonds d’infrastructure, une classe d’actifs traditionnellement réservée aux investisseurs institutionnels.
Stratégies d’investissement
Core and Core+
La stratégie d’investissement Core et Core+ se concentre sur des entreprises présentant les caractéristiques suivantes : flux de trésorerie solides à long terme, soutenus par des actifs réels, accès difficile, potentiel de valeur ajoutée considérable par une gestion active, scénario négatif P90 visant à protéger le capital, rendements comptants élevés, concentration sur les secteurs réglementés, les accords de concession, les partenariats public-privé (Public-private Partnerships, PPP) et les contrats d’achat d’électricité (Power Purchase Agreements, PPA) et produits souvent indexés sur l’inflation.
Value-add
La stratégie d’investissement « Value-add » est axée sur les sociétés et actifs non cotés présentant les caractéristiques suivantes : flux de trésorerie solides à long terme, soutenus par des actifs réels, accès difficile, potentiel de valeur ajoutée considérable par une gestion active, rendement soutenu par une croissance importante et appréciation du capital pour les investisseurs, rendements comptants élevés et produits souvent liés à l’inflation.
Energie propre
Les investissements comprennent des actifs et des projets dans les domaines suivants : énergie hydroélectrique, énergie éolienne, réseaux électriques, réseaux de chauffage locaux et urbains, installations solaires recyclage, énergie à partir de déchets autres installations énergétiques ou d’amélioration de l’efficience énergétique Nous détenons actuellement plusieurs actifs basés sur des énergies renouvelables dans nos portefeuilles et possédons une vaste expérience dans tous les sous-secteurs. Nous mettons celle-ci en œuvre de trois façons différentes : stratégie européenne spécifique en matière d’infrastructures en énergie propre, stratégie suisse spécifique en matière d’infrastructures en énergie propre, investissements directs dans les énergies propres et renouvelables pour nos fonds d’infrastructures mondiaux.
Infrastructure suisse en énergie propre
Dans le cadre de notre offre de placement, nous disposons d’une équipe spécialisée dans les investissements directs dans le secteur suisse des énergies propres.
Fonds de fonds
Dans notre stratégie de fonds de fonds, nous offrons un accès à un portefeuille largement diversifié de fonds d’infrastructures Core, Core+ et Value-add en Europe et en Amérique du Nord, dans des secteurs d’infrastructures essentiels. Nous choisissons d’investir avec des gestionnaires de placements externes de grande qualité et fiables, qui font preuve d’une expérience solide et fructueuse. Dans le cadre de notre stratégie, nous mettons également à profit notre vaste expérience dans le domaine des investissements directs pour trouver des opportunités de co-investissement intéressantes.
Faits et chiffres Infrastructures
Content Hub: informations sur l’infrastructure
Notre savoir-faire régional
Basée à Zurich en Suisse, l’équipe Infrastructure comprend des professionnels de plus de 17 pays et parlant plus de 17 langues différentes. Ensemble, ils apportent une vision et un niveau de connaissances véritablement internationaux à la plateforme. Fort de cette diversité d’horizons, notre réseau établi de relations de confiance avec des conseillers, des banques et des autorités de réglementation s’étend partout dans le monde. Ces liens inestimables soutiennent également nos activités fructueuses d’approvisionnement et d’investissement au niveau local.
Notre univers d’investissement
Notre approche d’investissement
Notre approche d’investissement est axée sur les investissements à long terme et soucieux des risques, dans des secteurs et des régions où nous bénéficions d’une réglementation favorable et d’une stabilité politique, où nous disposons d’une vaste expérience et de réseaux solides et où nous pouvons trouver des opportunités correspondant à nos objectifs d’investissement.
Actifs réels, volatilité plus faible
Nous adoptons une approche prudente vis-à-vis du risque, et nous nous concentrons sur les activités qui sont adossées à des actifs réels et protégées par de solides barrières à l’entrée. Notre objectif est toujours de protéger le capital de nos investisseurs, tout en générant pour eux des rendements attrayants.
Aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)
Nous savons que les facteurs ESG peuvent avoir un impact significatif sur un investissement et ses chances de succès.
