Précurseur en gestion actions quantitative, Swiss Life AM est spécialiste du “Low risk”, des “Actions protégées” et “Core” et propose également une gamme de fonds thématiques actions à impact.

Précurseur en gestion actions quantitative, Swiss Life Asset Managers a développé un ensemble de stratégies de gestion actives pour les investisseurs recherchant des rendements ajustés du risque attractifs avec un fort intérêt pour une approche de développement durable.

En complément de nos stratégies reconnues, “Low risk”, “Actions protégées” et “Core”, Swiss Life Asset Managers propose également une gamme de fonds thématiques actions à impact pour influer sur les grands enjeux de la planète.

Issu d'une collaboration constante entre nos gérants et l’équipe de recherche, notre processus d’investissement est actif, robuste et systématique.

Les stratégies actions à impact

Avec sa gamme de fonds actions à impact, Swiss Life Asset Managers permet aux investisseurs de participer à la réalisation tangible d’objectifs précis sur les principaux enjeux environnementaux et sociaux en investissant dans des portefeuilles ciblés d’actions attrayantes à fort impact.

Ce sont des fonds thématiques spécialisés investis dans des entreprises ayant un impact significatif et concret dans la lutte contre le changement climatique et les problèmes sociaux et basés sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies.

Le processus d’investissement de pointe combine analyse quantitative et fondamentale avec des Indicateurs d’impact précisément définis, mesurés et communiqués.

Avec la gamme de fonds à impact, l’investisseur peut se positionner précisément sur les enjeux sur lesquels il souhaite influer : le changement climatique, la biodiversité et l’environnement et les bâtiments écologiques et infrastructures

  • Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Climate Impact
  • Swiss Life Funds (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact
  • Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact

Les stratégies actions protégées

Depuis plus de dix ans, Swiss Life Asset Managers a acquis un important savoir-faire en matière d’actions couvertes par des options un concept basé sur un portefeuille actions complété d’une couverture optionnelle dynamique pour un modèle de gain asymétrique.

La stratégie « Protect » est aujourd’hui un instrument de choix pour les investisseurs institutionnels soumis à Solvency 2 pour optimiser leur consommation de capital et piloter leur résultat. Le groupe Swiss Life a ainsi fait le choix d’une stratégie principale en actions protégées ». Ceci représente près de 11 milliards € d’actifs sous gestion.

La couverture dynamique limite les pertes potentielles en échange d'une participation moindre aux phases haussières (atténué par les stratégies sur options). Le résultat est un portefeuille avec un profil rendement/risque amélioré et un potentiel de baisse limité, présentant un profil asymétrique. Sur l'ensemble d'un cycle, nous nous efforçons d'obtenir un meilleur rendement ajusté du risque que celui du marché actions, mais avec moins de fluctuations.

Mise en œuvre sur un univers d’investissement large, la stratégie peut être déclinée en mandat sur l’univers de choix de l’investisseur. Son processus de décision est souple, systématique et repose sur des signaux en vue d’optimiser l’exposition et de gérer les coûts.

  • Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect
  • Swiss Life Funds (CH) Equity Global Protect Enhanced

Les stratégies “Low-risk"

Précurseur en gestion actions quantitative minimum variance et multifactorielle, Swiss Life Asset Managers a développé une gamme de fonds ouverts pour une meilleure performance dans la durée en réduisant la volatilité. Issu d'une collaboration constante entre nos gérants et l’équipe de recherche, notre processus d’investissement intégrant la gestion des risques est actif, robuste et systématique.

La stratégie “Low-risk" largement développée sur des bases de minimum variance est une stratégie transparente qui offre une volatilité inférieure à celle du marché actions. Son objectif est d'obtenir, sur le cycle, des rendements similaires au marché avec une volatilité moindre, améliorant ainsi le rapport risque/rendement.

Déclinée sur la zone Euro, l’Europe et le Monde, la stratégie intègre l’ESG. Les fonds zone Euro et Europe bénéficient du label ISR.

  • Swiss Life Funds (F) Equity Euro Zone Minimum Volatility
  • Swiss Life Funds (F) Equity Europe Minimum Volatility
  • Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Minimum Volatility

Les stratégies actions “Core”

Expert en gestion action modélisée, Swiss Life Asset Managers a développé une stratégie de gestion active multifactorielle “Core” afin de permettre aux investisseurs de s’exposer aux grands marchés actions avec une approche proactive des risques. Cette stratégie “cœur de portefeuille” a aussi pour objectif d’apporter de la valeur en limitant le risque relatif pris par rapport aux indices de marché.

Issu d'une collaboration constante entre nos gérants et l’équipe de recherche, notre processus d’investissement basé sur les facteurs vise à sélectionner les titres les plus performants de manière systématique. L’accent est mis sur la faible corrélation entre les facteurs. Si la contribution des différents facteurs à la performance du portefeuille fluctue dans le temps, la combinaison de plusieurs facteurs permet de lisser ces fluctuations.

Déclinée sur la zone Euro, les Etats-Unis et le Monde, cette gamme a plusieurs fonds qui intègrent des stratégies avancées de développement durable. Le fond zone Euro bénéficie du label ISR, tandis que Global ESG maintient un profil ESG comparable à l'indice MSCI World ESG Leader.

  • Swiss Life Funds (Lux) Equity ESG Euro Zone
  • Swiss Life Funds (Lux) Equity USA
  • Swiss Life Funds (Lux) Equity ESG Global

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