Selon une idée largement répandue chez les épargnants, les fonds d’investissement socialement responsable (ISR) se verraient appliquer des frais de gestion plus élevés par rapport aux fonds « classiques ».
Les investisseurs particuliers se disent que, ce type de fonds se basant sur des critères extra-financiers (ne prenant pas en compte uniquement les résultats financiers des entreprises), cette approche nécessite une analyse plus approfondie de la part des gérants de portefeuille, ce qui alourdirait les frais de gestion.
En vérité, il n’en est rien. Les fonds ISR affichent même des frais moins conséquents comparés à ceux des fonds non-ISR, à en croire l’Autorité des marchés financiers (AMF). D’après une étude du gendarme de la Bourse de Paris, dévoilée le 10 mai 2021 et menée à partir de l’analyse de 28.480 parts de fonds commercialisés en France entre 2012 et 2018, les frais de gestion des fonds ISR sont, en moyenne, inférieurs de 0,17%.
L’AMF explique cet écart par la volonté des acteurs de la finance de « booster » les placements responsables auprès des investisseurs. D’ailleurs, les fonds labellisés ISR présentent des frais de gestion moindres de 0,10% par rapport aux fonds respectant les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), mais n’ayant pas obtenu le label ISR, souligne l’Autorité.
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