Au 31 octobre 2016, le fonds SLF (F) Defensive (FR0010308825) a réalisé une performance nette de +4,57% contre +1,92% pour son indice de référence*.
« La surperformance s’explique tout d’abord par une contribution positive de la diversification géographique. Cette année, les actifs européens se sont moins bien comportés que les autres, cette diversification à l’échelle globale est bénéfique au portefeuille sur un horizon de moyen-long terme et nous entendons maintenir cette stratégie », explique Asma Rida.
« Nos investissements dans des stratégies d’actions couvertes et minimum volatilité ont permis de réduire la volatilité du portefeuille. Nous avons décidé d’être plus prudents sur notre poche actions en utilisant des stratégies plus défensives avec un bêta inférieur à 1 », précise Louis
Jambut.
*Indice de référence : EONIA Capitalisé Jour +1,50% jusqu’au 31/07/2016, puis 70% JP Morgan Government Bond Index Broad Hedged EUR TR coupons réinvestis + 30% % DJ Euro Stoxx 50 Net Return (SX5T Index) dividendes réinvestis.
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Pour la 3ème année consécutive, le fonds SLF (F) Defensive P s’est vu décerner le Globe de la Gestion catégorie Fonds Patrimoniaux se classant en 3ème position.
Concernant la méthodologie, les fonds primés sont ceux qui ont réussi à créer de la surperformance sur le long terme malgré les baisses du marché de ces dernières années.
Réalisé depuis 5 ans par le magazine Gestion de Fortune, en partenariat avec Quantalys, société spécialisée dans la mesure de performances de fonds, l’édition 2016 du classement des Globes de la Gestion a distingué 46 gérants de fonds.
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